鉴证实录2

机构调研丨汽车电子+算力硬件+人形机器人 这家公司有望获国资入主 上半年新品定点取得丰硕成果_我的网站

A |     　　美股市场：美股三大指数08月21日收盘全线上涨。    　　8月24日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨517.8点，收于53277.01点，涨幅为0.98%；标准普尔500种股票指数上涨33.21点，收于7674.37点，涨幅为0.43%；纳斯达克综合指数上涨113.28点，收于26180.45点，涨幅为0.43%。本周，道指跌0.85%，纳指跌2.05%，标普500指数跌1.43%。　　加密货币概念股普涨，Robinhood涨13.70%、Coinbase涨8.20%、Strategy涨6.10%。　　稀土概念股普涨，Critical Metals涨22.59%、USA Rare Earth涨12.57%、MP Materials涨9.10%、卡梅科涨7.24%、NexGen Energy涨6.26%、Centrus Energy涨5.75%。　　华阳集团：AI领域已定点未量产项目订单金额超20亿元　　华阳集团近日接受中金公司、Morgan Stanley、博时基金、野村证券、上海磐厚等71家机构调研。　　量子计算概念股异动走强，Rigetti Computing涨11.48%、Quantum Computing Inc涨9.58%、D-Wave Quantum涨8.46%、IonQ涨8.02%。　　在交流中，华阳集团表示，受益于新能源汽车、机器人轻量化带动镁合金需求上行及AI算力产业链持续扩张，镁合金、锌合金产品线实现高增长，传动系统、制动系统、显示屏支架、光通讯模块、高速连接器等零部件销售收入同比大幅增长。　　财报显示，华阳集团上半年实现营收69.23亿元，同比增长30.36%；归母净利润4.01亿元，同比增长17.55%。　　医药股再度上涨，Moderna涨8.86%、默沙东涨2.39%。　　银行股多数上涨，高盛涨3.73%、摩根士丹利涨3.25%、花旗集团涨1.53%；富国银行涨0.17%、摩根大通涨0.01%、美国银行跌0.27%。

B | 汽车电子业务收入50.63亿元，同比增长33.64%，其中，HUD国内市占率提升至29.8%，继续位列第一；液晶仪表屏、中控屏分别位列第二、第三。　　热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.40%。　　报告期内，公司新产品定点成果丰硕，AIBOX、PHUD、碰撞电源模块等多款新产品获新定点项目，还新获得STELLANTIS、福特、斯柯达、一汽大众等品牌车企定点。

C | “综合来看，公司汽车电子业务预计将继续保持良好发展趋势。涨幅方面，富途控股涨9.68%，网易涨6.98%，贝壳涨4.47%，哔哩哔哩涨2.40%；蔚来涨2.21%，唯品会涨1.61%，小鹏汽车涨1.58%，百度涨1.35%，理想汽车涨1.01%。跌幅方面，阿里巴巴大跌8.57%，公司财报不及预期引发市场抛售；拼多多跌1.27%，腾讯音乐跌0.56%，京东微跌0.14%。　　欧股市场：欧洲三大股指08月21日全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10816.56点，较前一交易日上涨68.4点，涨幅为0.64%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8484.43点，较前一交易日上涨31.34点，涨幅为0.37%；德国法兰克福股市DAX指数报收于26136.56点，较前一交易日上涨153.52点，涨幅为0.59%。　　商品市场：国际油价08月21日下跌。”　　华阳集团同时介绍，在AI领域，公司围绕AI算力基础设施，打造“数据互连+散热+数据中心机柜”三大方向，光模块、服务器高速连接器零部件相关产品已规模化量产，服务器散热零部件已获国际客户定点并将于今年量产，数据中心机柜相关产品已应用于国内科技企业数据中心产品中。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.19美元，收于每桶86.64美元，跌幅为0.22%。截至6月末，定点未量产项目订单超20亿元，新增产能——东兴工厂即将投产，泰国基地预计年内投产。　　机器人领域也已取得突破，其中，UWB信标定位已获定点项目；精密压铸业务已延伸布局机器人多类零部件产品，已获国内具身智能机器人企业关节模组及头部零部件定点项目。

D | 　　资料显示，华阳集团是国内领先的汽车电子及精密压铸企业，正依托精密制造能力拓展AI算力及机器人业务构建第二增长曲线。COMEX黄金期货当月连续合约上涨90.20美元，涨幅1.97%，报4661.6美元/盎司。

E | COMEX白银期货当月连续合约上涨0.91美元，涨幅1.33%，报69.01美元/盎司。

F | 绵阳国资旗下九洲投资拟56.6亿元入主，使得华阳集团近日备受投资者关注。　　二级市场方面，华阳集团今日复牌，无惧市场波动一字涨停，股价创两个月以来新高。现货黄金上涨84.76美元，涨幅1.88%，报4604.09美元/盎司。　　滨海能源：5家头部客户审厂完成，产品价格处于上行通道　　滨海能源近日在商都园区接受中金公司、新华资产、招商证券、大成基金等多家机构现场调研。

G | 现货白银上涨0.90美元，涨幅1.32%，报68.99美元/盎司。　　在交流中，滨海能源透露，自去年首次批量供货头部客户后，今年导入节奏进一步加快，且已有批量客户逐步提量。公司年内已累计完成5家头部客户审厂工作，商务谈判加速推进，陆续进入合格供应商名单，预计年底前逐个启动批量供货，订单有效覆盖新增产能。　　据悉，上半年公司负极材料（代工及自产）业务产销量分别达4.2万吨、3.9万吨，分别同比增长64%、68%；其中自产负极材料头部客户批量供货，销售1.3万吨，同比增长599%。　　隔夜要闻　　高盛警告：美联储沟通转向“模糊化” 市场波动或进一步加剧　　美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）正在推动央行进入一个全新的时代，高盛首席经济学家表示，投资者可能会发现，围绕该行未来利率决策的市场波动将变得更加剧烈。高盛首席经济学家兼全球投资研究主管Jan Hatzius表示，他认为美联储新的沟通方式将带来一些后果。这种沟通方式的特点是对货币政策采取更加模糊的立场。　　产能方面，截至目前，公司在内蒙古乌兰察布商都县协同控股股东已形成15万吨石墨化及前端预处理产能、8万吨负极材料成品产能；8月底将再新增4万吨石墨化产能；计划到年底整体建成20万吨一体化项目配套580MW源网荷储一体化绿电项目，合计具备约30万吨一体化产能。商都县中长期规划达到50万吨一体化产能，并且再增加申请600MW绿电直连项目。

H | 　　达利奥又双叒叕警告：美债危机临近 囤点黄金和比特币吧　　随着近期全球多国长期国债遭遇抛售潮、美国财政部本周“救市”收效甚微，桥水基金创始人、畅销书作家瑞·达利欧（Ray Dalio）又开始布道他的“债务危机”理论。

I | 在当地时间周五发布的专栏文章中，达利欧表示，近期出现的“日本抛美债救日元”、 美国长期国债收益率冲高，以及本周美国财长贝森特的声明，都与他的著作《国家如何破产：大周期》中阐述的经典模式相符。　　闪电兑现“带血筹码”！城堡投资披露已出售8成“AI股神”风险敞口　　在7月底打包“AI股神”大部分二级市场股票的城堡投资披露，已经兑现这笔“带血筹码”的大部分利益。据媒体报道，城堡投资创始人肯·格里芬周五在一封致客户的信中，披露公司从利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）旗下对冲基金“态势感知”手中收购资产一事。　　巴菲特也成了SpaceX股东？真相有点“绕”　　多年来，埃隆·马斯克一直希望沃伦·巴菲特成为自己的股东。　　据滨海能源介绍，公司580MW源网荷储项目一期150MW风电已于8月1日正式并网试运行并顺利发电，部分光伏设备已完成组装、预计近期陆续并网，剩余风机及光伏施工按计划推进，整体预计今年底完成建设。

J | 如今，这个愿望终于以某种意义上的方式实现了。根据数据计算，截至6月30日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦通过间接方式持有SpaceX约0.04%的股份，这笔持股价值超过8亿美元。　　伊朗外长：美国对伊经济施压行动“注定失败”　　当地时间21日晚，伊朗外交部长阿拉格齐在社交媒体发文称，美国历届政府针对伊朗采取的制裁和施压政策均以失败告终，美国最新宣布的对伊经济施压行动同样“注定失败”。目前绿电项目运行良好，风机发电效率将随内蒙古地区进入大风季逐步提高。　　公司判断，今年负极行业有望维持高增长，对明年增长保持乐观；短期来看，负极环节开工持续创新高，供应趋紧明显，核心石墨化环节表现更甚，预计接下来产品价格仍处于上行通道。　　资料显示，滨海能源是转型负极材料领域的新能源企业，依托内蒙古商都县一体化产能及源网荷储绿电项目打造低碳竞争力。阿拉格齐在发文中回顾了美国近年来针对伊朗采取的一系列政策。　　二级市场方面，滨海能源作为负极材料新锐标的，股价随新能源材料板块整体表现运行，公司今日逆势收涨1.68%。

K | （文章来源：东方财富研究中心）。他说，14年前美国宣称对伊朗实施“史上最严厉制裁”，8年前又对伊朗实施“极限施压”，5个月前提出要求伊朗“无条件投降”，这些政策最终均告失败。　　瞄准算力中心建设瓶颈 英伟达战略入股电力开发商Cloverleaf　　美国数据中心电力开发商Cloverleaf Infrastructure LLC发布新闻稿称，公司已与英伟达达成战略合作伙伴关系，推动各地数字基础设施的发展。

L | 新闻稿写道，英伟达将与Cloverleaf合作，推进支持“AI工厂”建设所需的基础设施。作为合作的一部分，英伟达对Cloverleaf进行了少数股权投资，以进一步支持AI工厂的建设。　　瑞银上调标普500指数年末目标至8100点 预计企业盈利前景进一步改善　　瑞银全球财富管理部门周四已将标普500指数年终目标位上调至8100点，成为最新一家预计该基准股指将在2026年站上8000点大关的主要研究机构。这一新目标较标普500指数周四收盘价7641.16点高出约6%。瑞银维持对美股的“具有吸引力”评级，并表示，支撑当前美股牛市的基本面支柱依然稳固。　　美债回购叠加政策利好 比特币本周飙升近25% 重返8万美元附近　　比特币周五一度触及7.95万美元，创数月以来最高水平，随后回落至约7.7万美元。截至发稿，比特币本周累计上涨近25%。

M | 此前连续六周，比特币一直在6.2万美元至6.6万美元区间内震荡。　　Anthropic聘请谷歌芯片定制芯片项目创始人 为进军自研半导体做准备　　Anthropic PBC已聘请谷歌定制芯片项目创始人Amir Salek，为这家AI实验室进军自研半导体领域做准备。这家Claude平台开发商周五表示，Salek将加入Anthropic的算力团队，并向James Bradbury汇报。Salek曾负责谷歌的张量处理单元(TPU)业务直至2022年，并参与推出了前七代TPU芯片。

N | Anthropic目前从英伟达、谷歌和亚马逊等多个供应商采购芯片，但近期已释放出建立自有芯片业务的意愿。

o | 这家总部位于旧金山的公司已开始为相关项目招聘，并发布职位信息。

p | 与其他AI巨头一样，Anthropic正加紧获得足够的数据中心基础设施，以支撑其发展目标。自研芯片有望帮助公司应对供应短缺，同时根据自身需求定制芯片设计。竞争对手OpenAI也在采取类似行动。这家ChatGPT开发商已发布与博通共同开发的Jalapeno芯片，并计划今年晚些时候开始使用。免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。东方财富发布此内容旨在传播更多信息，与本平台立场无关。东方财富力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，东方财富不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险，东方财富对此不作任何类型的担保。

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Published on:06:24:09